Инвестидеи
Инвестидея 1
Акции Shell (Великобритания, SHELL, EURONEXT) – 30% портфеля
Выручка и прибыль одной из крупнейших нефтяных компании мира имели отрицательную динамику со второй половины прошлого года на фоне значительной коррекции цен на нефть в этот же период. При этом динамика стоимости ее акций была достаточно стабильной – удалось удержаться в узком диапазоне 25 -29 евро. Восстановление нефтяного рынка в последние три месяца будет позитивно влиять на деловые показатели компании. Ожидаемая доходность 4% за 3 месяца.
Инвестидея 2
Акции NVIDIA (США, NVIDIA, NASDAQ) – 20% портфеля
Компания демонстрирует один из самых выдающихся результатов по продажам и прибыли на фондовом рынке США на фоне сохранения лидирующих позиций в производстве чипов для AI – в перспективе главного драйвера инноваций в высокотехнологическом секторе. На фоне отсутствия значимых конкурентов компания сохранит текущие темпы роста бизнеса, по крайней мере, в течение ближайших 2 -3 лет. Ожидаемая доходность 3-4% за 3 месяца.
Инвестидея 3
SPDR® Gold Shares (NYSEArca: GLD) – 20% портфеля
Ястребиные заявления Джерома Пауэлла на последней пресс-конференции по результатам заседания FOMC стали причиной падения цены на золото на 4.5% за последние 10 дней. Более высокая доходность по государственным облигациям США способствует оттоку капиталов из золота не приносящего процентного дохода. Тем не менее, золото остается привлекательной инвестицией из-за продолжающихся боевых действий в Украине. Кроме того, сохраняется неопределенность с повышением потолка государственного долга США, что также заставит инвесторов держать активы в золоте. Ожидаемая доходность 2 -3 % на горизонте 3 месяцев.
Инвестидея 4
Публичная компания, оперирующая крупнейшую крипто-биржу в США. В настоящее время против компании ведется судебное разбирательство со стороны SEC по обвинению в работе без лицензии и торговле ценными бумагами. По нашему мнению, суд вряд ли встанет на сторону SEC и введет запрет на деятельность компании, т.к. в настоящее время отсутствует законодательство регулирующее торговлю крипто-активами и, с другой стороны, в крипто-индустрию инвестированы большие средства и рестриктивные меры могут привести к большим финансовым потерям бизнеса и рядовых инвесторов. Финансовые показатели компании показывают положительную динамику: продажи растут, а убытки заметно снизились в первом и втором квартале – компания пока не вышла на операционную прибыль. Тем временем в ближайшие месяцы должен быть решен важный вопрос с выдачей разрешений на торговлю btc-etf крупнейшим американским инвестиционным компаниям. Мы прогнозируем, что такие разрешения будут выданы, что будет иметь положительный эффект на цену акций Coinbase. Ожидаемая доходность 5% за 3 месяца.
Инвестидея 5
Акции JPMorgan Chase & Co (США, JPM, NASDAQ) – 10% портфеля
JPMorgan Chase – крупнейший банк США по размеру активов и крупнейшим банк мира по рыночной капитализации. Банк демонстрирует отличные финансовые показатели за последние 1.5 года – выручка и прибыль стабильно растут. На фоне сохранения высоких ставок со стороны FED банку будет легко сохранить текущие операционные показатели, что будет способствовать росту акций. Ожидаемая доходность 3% за 3 месяца.